繁华都市的一个阴暗角落,面容姣好的站街女见到一个奇特的客人。对方是名小学生,名叫小波。小波的学校马上召开家长会,他因为某种原因只能找到这位女子冒充他的妈妈。站街女起初不屑一顾,言语粗鲁地打算将对方赶走,但是小波态度坚决,他拿出四百块钱,终于让女子动了心。
家长会当天,天上下起鹅毛般的大雪。女人一脸不情愿,按照要求穿上孩子母亲的衣服,还得按规定不得抽烟说脏话。走进教学楼,小波从同学中的目光言语中找到些许自信,但是家长会能否顺利结束?。警官Ferguson(亨弗莱·鲍嘉)在多年的努力后得到了愿意指控杀人组织首脑的证人,然而虽然在严密的保护下,证人依然惶恐不安,最后坠楼而死。一切的努力都被白费,警官开始回想整个案件的起因……。