星仔(何国裕)乃边缘少年,四处惹事,与好友阿旦(陈俊年)、艇仔(刘伟民)结成童党。向黑社会人物阿森(吴毅将)挑衅。森已经收手,眼见星误入歧途,决加诱导。星终被另一大哥阿吉(连伟健)看中,吉挑拨森与星之间的感情,其中导致森与女友(陈颖芝)分手。星受吉利诱,结果身陷险境。此时森为救星,与吉激烈火并,只可惜..........。金粉世家,乱世中爱恨皆轰轰烈烈。国务总理金鹏生有四子,其中以小儿子振西(刘松仁 饰)最为风流倜傥,灵气逼人,又得金家上下宠爱有加。同时,振西的婚事在大家心中亦暗暗有打算。大军阀之女洪丽珠(韩马利 饰)和振西是众人认定的天生一对。然而振西却不买这位刁蛮大小姐的帐,与其屡屡争执。真正让振西倾心的,却是纯情平民女学生燕秋(汪明荃 饰)。
燕秋虽出身贫寒,却也不失傲骨,前去洪家求售名画时遭到丽珠的百般挑剔。振西为了接近燕秋,搬到她的隔壁住下,只求与佳人能朝夕相见,伺机接近。燕秋终被其诚意打动,排除万难进入了金家。不料,振西与燕秋感情的考验才刚刚开始,门第之悬殊,贫富之落差,人心之险恶,均让燕秋在金家中步步为艰,不知与振西情归何处。。在天地之间,数千年的沧海桑田孕育了无数神秘的族群。妖魔为了满足自身贪欲,侵蚀人类世界,而在这动荡的环境中,部分人类诞生了拥有特殊能力的存在。其中,画皮师以其神奇的画笔能力著称,能够化腐朽为神奇,重塑人的容貌和身份。画皮师自古以来都传承着一师一徒的古老秘技。 故事的核心围绕着最后一代画皮师方祭(蔡俊涛饰)及其徒弟穆一骞(芮伟航饰)。他们游历四方,行医救人,却在龙湖镇卷入了一宗扒皮灭门案件。穆一骞因误会被抓入衙门,方祭则在调查过程中救下了唯一的幸存者珊瑚(尹玲饰),并遇到了同样调查此案的捉妖师梁佑言(赵威霖饰)。随着案件的深入,方祭发现这一系列事件竟然与三十年前的一段秘密往事息息相关。原来,背后的凶手竟是一个依靠食人脸皮维持容貌的妖。这一发现引发了一场人与妖之间的正邪大战,也揭示了隐藏在案件背后的更深层次的阴谋和秘密。。