大口青和廖道炎本是好友,自小出生入死的同胞兄弟。但长大之后,两人际遇不同,大口青摇身变为了亿万富翁,而廖道炎成为他属下公司的小职员和私人跟班。由于大口青天性横蛮,为人刻薄,廖于是像黑奴一样,当要仰大之鼻息,观其面色做人,痛苦不足为外人道。廖下班当辅警,一次机会,大和廖同时认识了警花DONNA,都爱上了她,展开攻势追求。由于职业上接触的关系,也由于廖品性纯良,DONNA对他产生好感,大则自持有钱,在DONNA面前大摆阔气,自吹自擂,但徒劳无功,因此对廖更加倍刻薄……。交往十多年的女导演与男演员协议分手,决定办一场仲夏派对,挥别旧关系,喜迎新生活。在那之前,同居生活的节奏照旧,只是缓慢地练习拆伙,各自找房子,物品分你我,还得为分手派对自圆其说,张罗场地和乐手。两人合作的新片此时也定剪在即,剪接时间轴上,恋人漫步马德里街头,快进倒退,转场跳接,图像素材与现实生活无缝交错,框里画外的故事是否都终将起承转合,迈向线性的尽头?。