物語は前編『イツワリノウタヒメ』エンディングの3か月後から始まる。回想シーンを除けばほぼ完全新作の作画によるオリジナルストーリーでクライマックスへと進行し、戦闘・歌・恋愛・謀略といった要素が目まぐるしく展開する。。二十世纪三、四十年代的西藏是怎样的面貌?这部剧通过藏人说藏人的形式,力求真实还原那个时候西藏真实的风土人情和日常生活。借扎西顿珠这个人物,讲述了他为推翻西藏农奴制度的传奇一生。
十三世达赖喇叭圆寂后,引发了西藏大领主间的权利之争。其中以德勒噶伦和仁钦噶伦之间的斗争尤为甚。狡猾奸诈的仁钦噶伦设置陷阱,让德勒一方受到大打击。病弱的德勒最担心的莫过于正从印度回拉萨的儿子的安危。而另一方面,云游喇叭扎西顿珠(郭晓冬 饰)也在从印度回来的路上,意外遇到了和自己外貌相似的德勒少爷。但他殊不知,一起掉包事件正在酝酿之中。而西藏的命运也在不久的日后发生翻天覆地的变化……。带着容易引起灾难的危险秘宝“魔剑目录”,居无定所的流浪剑士,殇不患。从祖国西幽离开辗转来到了东离之地后,好不容易获得了一时安宁的他,不料被仇敌“祸世螟蝗”得知这个消息,再次陷入危机之中。从遥远的西幽不断接揰而来的异能、异形的刺客们。就在殇不患面对这样的困境之中,身穿红莲之衣谜一般的吟游诗人就此现身。。