2010年,想在这一行当大明星的Stephen Clancy Hill(拍片用名:Steve Driver)因被porn公司开除而发狂,他持剑行凶,并杀死了同为mope的朋友Herbert Wong(拍片用名:Tom Dong)。5天后,Hill在跟警方对峙时被杀。。故事讲述的是1944年,青岛的共产党地下组织“北斗”为了保护一位带着苏联攻打日本关东军的密电的小女孩儿,与日本宪兵队、黑龙会、军统展开了一场激烈的生死对决。。冬天,在某个四合院孤孤单单生活的老太迎来一个来北京求学的外地女孩。女孩想租老太离学校很近的房子,但嫌老太要价太高,老太一脸爱住不住的表情坚决不降价,女孩无奈租了下来,两人开始磕磕绊绊争吵不休的主客生活。无论是安装电话、缴纳电话费,还是点电炉、借用电冰箱,女孩都觉得老太在处处算计她,心里十分委屈,老太看她,也是一百个不顺眼。
但日久生情,两人渐渐成了彼此的依靠。日子溜过春天、夏天,老太眼见女孩生活尤其恋爱中的喜怒哀乐,她晚年的孤独因为有女孩的陪伴冲淡了不少。秋天来临,女孩找到更好的住处,要离开老太,老太的精神一下子垮了下来。。