利用假日,医科大学女教授于胜男来到光华救济会为穷人们看病问诊,巡捕房探长钟朗来此探望胜男,结识了当年曾帮过胜男的救济会负责人佟叔叔。钟朗也借此机会为胜男引荐了对她父母一案内情有深入了解的人。因叛国罪羁押在法国人监狱中的端木岩闪烁其词,令前来问询的女儿胜男颇为懊恼。与此同时,和钟慧相识的难民苏老伯被人杀害,由此牵连出一个连续难民杀害事件。胜男从尸体中检验出神秘毒素,谁知却将灾祸引到了自己身上。钟朗及其搭档韩非介入调查,而线索竟和端木岩联系在一起。
一起隐藏着战争阴谋的黑幕慢慢浮现,钟朗他们面临前所未有的险恶对手……。富士山下的小村庄正在进行热闹的祭典,突如其来的山火却让人们陷入恐慌之中,而天文学家白石良一(平田昭彦 饰)则在混乱中失踪。不久,当地发生滑坡、天坑等离奇事件,更有一个巨大、恐怖的机器人出现,对周遭城镇进行大肆破坏。白石的朋友渥美让治(佐原健二 饰)和安达谦治郎博士(志村喬 饰)随同军队前往当地调查,意外遭遇外星人的球形基地,并受到对方的邀请。外星人声称很久以前他们的星球因核战而毁灭,幸存者在宇宙间流浪寻找合适的栖息地。他们希望地球人开辟半径为3公里的土地给外星人居住,并准许他们和地球的女性通婚。人类对此表示拒绝,并组成地球防卫军和星外来客展开对抗……
本片为东宝首部采用宽银幕的特摄作品。。影片改编自法国历史上的著名冤案“德莱弗斯案件”。1894年,法国犹太裔上尉阿尔弗雷德·德莱弗斯(路易斯·加瑞尔 饰)被错判为德国间谍,被判处叛国罪,引起了世界范围的反犹太运动浪潮。事实上,阿尔弗雷德·德莱弗斯与间谍活动毫不相干。作为一个犹太人,他被当局选作替罪羊。著名作家左拉这曾就此事在《震旦报》上发表了一封名为“我控诉!”的致共和国总统的公开信。直到1906年,德莱弗斯终于被正式宣布无罪。法国在这12年中被德莱弗斯一案搞得四分五裂,近似处于一场不流血的内战中。。