Pansori(朝鲜清唱)西便制歌者俞本(金明坤 饰)带着养女松华(Oh Jung-hae 吴贞海 饰)流浪荒野山村,与一寡母坠入爱河。为避他人口舌,俞本带着爱人、松华以及爱人的儿子东浩(Kim Kyu-chul 金古初 饰)远走他乡。
颠沛流离的生活让寡母过早离开人世,俞本则将一腔心血投在一双儿女身上,立志将他们培养成出色的清唱歌手。受外来文化冲击,清唱这门艺术逐渐被世人所轻视。东浩无法忍受穷苦漂泊的生活,某日不辞而别。俞本则将养女的双眼毒瞎,渴望她专心技艺。
多年后俞本去世,松华漂泊他乡,东浩则遵循姐姐的足迹,寻找生命中业已失去的快乐与幸福……。影片故事讲述三个退伍军人辛国庆,董建军,李腾飞一起去马尼拉旅游。一次偶然的机会,三人在一家酒吧里遇见了驻唱的中国女孩白鸽。白鸽与两个同学在马尼拉开了一家孤儿院,她在酒吧驻唱赚钱补贴孤儿院。辛安,董建国,赵建军三人帮助白鸽照顾孤儿院的孩子。不料发生意外,与当地阿飞发生冲突……。