大正十五年,大神一郎正收拾行李到巴黎赴任,偶尔在一小箱中, 看到一粒子弹…… 时间追回太正十二年。在六月公演的庆功宴,开始了技艺大会,樱做出华丽的剑法。玛利亚也罕有的说出來表演,做出称为乾杯的技艺,但失败了,其後玛利亚责备自己。同时刻,和玛利亚过去曾经有恩怨的巴灵千朗夫 ,來到东京港並向玛利亚复仇……。夜晚的纽约,当地警方联手日本警察正在秘密追踪一起跨国毒品犯罪活动。作为纽约警方这次行动负责人的是日本籍刑警高仓奏(小栗旬 饰),与来自日本警视厅的刑警工藤丸尾(水岛宏 饰)共同合作,最终案件未能捕获组织头目,但在现场发现了一位失忆的日本女性松永由岐(吉高由里子 饰),奏认为由岐是案件的关键人物,因此将其带回日本保护起来。
不久,奏调职到日本警视厅,和丸尾组成搭档继续追查。二人性格南辕北辙,一个冷静严肃,一个油嘴滑舌,起初互相不满各自的行事风格。而被保护起来的由岐也烦闷不已,失忆的她偶有片段闪过大脑,但仍然回忆不起关键事情。奏极其关心案件进展除了警察的身份还有他同为警察的父亲的死与案件头目有关。而他所掌握的关于组织的事只有那个神秘的蜜蜂图章,究竟案件会走向何方,事情的真相又是什么……。