影片将流浪汉查理和一个弃儿间的感人故事演绎得淋漓尽致。查理在垃圾箱旁拾到弃儿并收养了他,弃儿小小年纪就已懂事,不仅担当家务,还和养父合演双簧以便挣钱糊口:他负责砸烂玻璃窗,而养父则将砸烂的玻璃换好。查理和弃儿间充满了父子情深,他数次帮助弃儿躲避警察的追捕,以免弃儿被送入孤儿院。不久,弃儿与母亲团聚,而后又被拐走。查利遍寻无果,他在疲惫的梦中到了天堂。此时,警察将他的美梦打断,并把他带到一个女演员的家中,在那里,他与弃儿惊喜地重逢!。昏暗冰冷的审讯室内,满身伤痕的私家侦探内德·克鲁兹(安东尼奥·班德拉斯 Antonio Banderas 饰)正在接受波利(威廉·菲德内尔 William Fichtner 饰)等三名洛杉矶警察的残酷质询。他被指控撞人致死,在拳脚的胁迫下,内德缓缓道出了这几天的经历。他最先讲述了当红偶像明星同性恋丑闻引发的杀人事件,这是整个故事的开端。随后,在那个潮湿而神秘的夜晚,内德遇见身形巨大、长相凶恶的来自俄罗斯的前拳击手安东·普罗托夫(罗伯特·梅耶 Robert Maillet 饰)。安东雇佣内德寻找一名失踪的脱衣舞女,而这一切似乎又与安东背后的俄罗斯黑帮有着千丝万缕的关系。
不久,安东死于非命,内德则继续寻找舞女的下落。在这一过程中,接受过他询问的人不断死亡。内德走上了一条光怪陆离的神秘之路……。