1943年秋,日伪苏城清乡总指挥李世林因侵吞军饷败露,被日军毒杀。李的亲信秘书戴遂昌侥幸躲过捕杀,逃跑途中被我新四军武工队在我湖山根据地擒获。由于戴遂昌掌握了日军在苏城地区的军事部署和日伪与国民党顽固派暗中勾结的证据,军分区命令我湖山县委务必保证戴的安全,三天后派部队来转移戴遂昌。日军苏城宪兵司令部派出秘密行动组潜入湖山追捕戴遂昌;国民党顽固派恐其与日伪勾结的阴谋败露,秘令苏城特派员顾维民全力营救戴遂昌,营救不成则秘密除掉;而潜伏在湖山的日伪内奸也受命启动。我湖山县委保卫科长沈英杰受命保护戴遂昌,他和他的战友在三天中与日军、国民党顽固派和潜伏的日伪内奸展开了一系列惊心动魄的搏杀,最终完成了任务。。黑帮头目威叔招揽了狂龙(郑浩南)及小虎(尹天照)入其帮会,两人在一次毒品交易中被警察埋伏,龙逃脱而虎却被捕狱。五年后,小虎刑满出狱,威叔女儿小婵(麦家琪)拒绝让他回巢,虎只好投靠敌帮头目飞哥。飞哥声势日渐浩大。龙主动找虎,虎责怪龙当年出卖他,龙却声称威叔军师傻豹(海俊杰)才是二五仔。虎用计从小婵那边 抢走大批毒品,威叔亲自出面与飞哥谈判,飞哥要求威叔用一批军火来交换……。