本片讲述20世纪20年代末,上海船业商贾从德国购进的“心漪号”,在抗日战争胜利后更名为“国发号”,现为“灌河号”。1949年,在地下党的策划帮助下,该船船员共同起义,为渡江战役和解放全中国立下赫赫战功。该剧以船为叙事载体,讲述一段革命英雄事迹、一段蕴含灌河文化的动人故事,以及一段凄美的爱情故事。该剧让“船”以拟人化方式“讲述”,并将主要戏份集中在这条船上拍摄,这在中国影视史上尚属首次。。作为备受尊崇的灵媒,“上帝的约翰”在国际上声名鹊起,但其可怕的虐待行径随后被幸存者、检察官和媒体揭露。。9月,伴随着秋天到来的,似乎还有戏剧导演凯顿(菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰)的孤独,因一次意外的受伤,凯顿陷入了无休止的诊疗,不停拜访各专业医生;另一方面,创作微缩油画的妻子阿黛尔(凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰)和他日渐疏远,冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑,即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系,在妻子抛弃他之后,凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性,然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案,他产生了一个庞杂的创作计划……。