这部极为豪华的古装剧以1866年春天,意大利和奥地利发生冲突前夕为历史背景。描写了一名意大利贵族妇女Countess Serpieri ,背叛自己的婚姻和国家,不顾一切爱上了俊美而乖戾的奥地利军官Lieutenant Franz Mahler,两人爱得轰轰烈烈,但时代已经发生巨变,最终酿成悲剧。。小子萨利·帕伦博 (杰瑞·奥巴赫饰) 越来越嫉妒他的老大黑帮老大巴卡拉 (莱昂内尔·斯坦德饰),因为巴卡拉对帕伦博手下的团队毫无敬意。巴卡拉允许小子萨利监督一场为期六天的自行车比赛(为了保住比赛的收入),被带到城市的12名意大利自行车手中有马里奥·特兰蒂诺 (罗伯特·德尼罗饰),一个崭露头角的小偷。由于外界干扰,自行车比赛未能举行,萨利被降职为巴卡拉的司机,而特兰蒂诺则留在纽约市经营自己的骗局,包括假扮牧师。小子萨利的母亲大妈 (乔·范·弗利特饰) 敦促他打倒那些老牌的黑帮老大,但似乎只有他自己的阵营中发生了死亡事件,暴力事件的增加引起了市警察的注意。。1950年7月,刚刚诞生不到一周岁的中华人民共和国百废待兴。失去大陆龟缩到台湾的国民党反动派认为“反攻大陆、光复救国”的时机已到,调兵谴将蠢蠢欲动。蒋介石电令潜伏在大陆的特务,妄图一举把我新生的红色政权扼杀在摇篮里。8月的一天夜里,已打入国民党特务组织“541工作站”内部的代号为“221”的我保卫部门的地下侦查员,被国民党特务头子“老虎”派人杀害。无独有偶,在风景如画的西子湖畔,一位年轻的姑娘又被谋杀了。接到市文化局长苗玉杰的报案,保卫部长雷明和女侦察科长张旭月闻讯赶来,对两起案件进行了大量认真细致的调查,发现我方潜伏有国民党特务,并将目标锁定在湖畔宾馆进行调查,却发现困难重重、危机四伏。支持蒋介石对我红色政权大搞颠复破坏活动的美国将军“独眼神父”爱德华·汉弥尔顿启动“礼花”计划,这个绝密情报被我截获,但不知详情。这天雷明突接北京密令:以“老虎”为首的特务组织的矛头直指即将到达杭州的我一号首长。
于是,一场惊心动魄的共和国反特务战斗就此展开,最终以我方胜利告终。。