尚真(韩石圭 饰)曾经是小有名气的声乐家,如今,渐渐落魄的他沦为高中音乐教师,在地处偏远的学校里过着心中充满了压抑和憋屈的日子。张浩(李帝勋 饰)无论是外表或内心,都是一个实打实的小混混,比起伦理道德,他更愿意用拳头来讲道理,尽管拳艺不精的他经常会把自己弄得遍体鳞伤,但他喜欢这种自由肆意的生活。
一个是高中老师,一个是街头流氓,就是这样个性和人生经历迥然不同的两人,他们竟然在阴差阳错之中被凑在了一起。随着时间的流逝,尚真发现张浩拥有着杰出的声乐天赋,而张浩在全新的生活中亦寻找到了人生的意义,友情和亲情在最初水火不容的师徒之间逐渐产生。。抗日战争时期,日本宪兵由伪警察带路,正大肆追捕进步青年学生。某大学刘教授和学生罗崇高、温菲、何风等人在地下党的安排下,决定立即转移到革命根据地去。他们经过化妆打扮,甩掉日本宪兵的追捕,又通过日伪军层层的封锁线,与八路军参谋长接上头后,由地下党交通员老马带领,踏上了奔赴革命根据地的征途。老马虽然身材瘦小,但他有勇有谋,带领着这些缺乏野外山区生活经验的知识分子闯过了日伪军戒备森严的封锁沟和据点。途中,罗崇高因生病不能与伙伴们同行,被送回老乡四嫂家养病。不料,正赶上日本兵进村烧杀抢掠,四嫂子的公公惨遭日本鬼子枪杀,尚在吃奶的儿子被日本鬼子投进火堆活活烧死。四嫂子强忍悲痛,完成了掩护罗崇高的任务。在惨遭日军扫荡的山区里,满怀悲愤的刘教授一行人左冲右突,不幸还是与日军相遇。老马为使刘教授等脱险,毅然引开了日军,在一连杀死几个日本兵后,终因寡不敌众,壮烈牺牲。刘教授等人失去了老马,只得自己摸索着前进。在远处传来交战枪声的树林中,他们发现一位负伤的八路军战士正与一个日本军官搏斗。他们勇敢地打死了日本军官。在八路军战士带领下,刘教授等人找到了自己的部队。当刘教授与四嫂子、罗崇高在根据地重逢时,他们回顾这段艰险的历程,心中感慨万千。。京剧院琴师乔书铭是上海典型的上门女婿,经常被岳父俞国良、岳母李彩琴及小舅子奚落嘲笑;为人善良忠厚的他却从不计较,因为他有自己的精神慰藉──儿子多多,为了儿子,他可以忍受世上所有的苦。乔书铭的妻子俞雯是上海某合资公司的职员,经常出差在外,所以父子俩朝夕相处,相依为命,生活在他们眼中变得那么温馨。一日傍晚,书铭下班,买完菜带着多多去岳父家,谁料想这天俞家正孕育着一场阴谋……。