影片以一个小男孩的视角描写了东欧“二战”期间的悲惨景象。小男孩的父母把他送到乡下避难,但与他失去了联系。男孩开始在各个村庄之间流浪。因为他的黑头发、黑眼睛,村民认为他是吉卜赛人,会给村子带来不祥,以各种方式折磨他。他曾被埋在土里,只有脑袋露在外面,乌鸦将他啄得伤痕累累。他目睹人们在暴力、堕落和无知的牢固链环中彼此吞噬。当他躺在铁轨上,让火车从自己身上呼啸而过,他体会到的只有饱受凌辱却依然幸存的快乐。影片在黑白光影下呈现出绝美的视觉质感,一出战争浮生录在魔幻的视角下就此展开。。在高中担任教师的乔什·莱姆波特和身为自由音乐人的妻子兰娜拥有一个幸福的五口之家。然而自他们乔迁新居之后,恐慌和不安便尾随而至。尚在襁褓中的女儿凯莉经常莫名大哭,次子福斯特对卧室充满恐惧,而长子达尔顿更在一次惊吓过后陷入长久的昏迷之中。在此之后,各种奇怪恐怖的事件接连发生。莱姆波特夫妇不胜其扰,精神几近崩溃,他们最终决定搬离这个不祥之地。
但是一切并未就此结束,侵扰他们的魔鬼似乎尾随莱姆波特一家来至新的住所,更扬言要占据达尔顿的身体……。尼古拉斯•尼克贝(查理•汉纳姆饰)的父亲死后,家中失去经济支柱。他与母亲、妹妹便到了伦敦想要投靠伯父拉尔夫,拉尔夫是个惟利是图的人,他只想从尼古拉斯身上得到最多的得意。于是尼古拉斯被送到伯父好友沃克弗德(吉姆•布劳德本特饰),但所谓的学校里面的孩子都遭沃克弗德夫妻虐待。尼古拉斯愤怒之下,教训了沃克弗德后便带着最可怜的史迈克(杰米•贝尔饰)离开了。 路上他们得到过好心人帮助。得知妹妹凯特因伯父的关系险被破坏名声,尼古拉斯回到伦敦后与伯父断绝了关系。幸运的是他得到了采瑞博兄弟的赏识,得到了收入不菲的工作。而不幸的是相处已久的史迈克因病逝世。 拉尔夫不甘被反抗,暗地里想办法打垮尼古拉斯,但拉尔夫的助手正义的站到了尼古拉斯那边,向他通风报信。尼古拉斯对美丽的玛德琳(安妮•海瑟薇饰)一见钟情,拉尔夫又想从中破坏他们之间的关系。这时拉尔夫正面临破产,而且...。