“九一八”后,青年诗人辛白华与朋友梁质夫从东北流亡到了上海,刚刚离婚的施夫人对辛白华很有好感,白华也深受施夫人吸引。白华的二楼住着少女阿凤和她的母亲,她们得到了白华和梁质夫的帮助,不久阿凤的母亲病逝,白华很同情她就把阿凤送到学校读书。梁质夫因受到朋友牵连被捕入狱,白华躲到了施夫人家,被施夫人带到青岛游玩。阿凤加入了歌舞班也来到青岛演出,她演出的《铁蹄下的歌女》仍没有使白华走出安逸生活。梁质夫出狱后北上参加抗战,不幸牺牲,白华听到好友牺牲的消息后毅然离开了温柔乡走上了抗战前线。。高三学生马华沙与陈大明是铁哥们。马华沙的母亲郝兰容出身农村,因当年丈夫马永山曾和她退过亲,二十年来她一直耿耿于怀。这几天,郝兰容正捕风捉影地抓丈夫与厂医乔小昭的把柄,家中硝烟弥漫。陈大明爱上了乔大夫的独女齐乔,这让暗恋陈大明的马华沙醋意大发。高考后,陈大明金榜题名考入北大,而马华沙却名落孙山。邮递员黄小茂觊觎齐乔的美貌,偷偷撕毁了陈大明的录取通知书。几天后,马永山抓住了偷看女澡堂的陈大明,北大取消了他的入学资格,名誉和前途毁于一旦。郝兰容发现了一封二十年前丈夫写给乔小昭的所谓情书,大动干戈,怎奈两人矢口否认。一波未平,一波又起,纠察队又抓到了耍流氓的齐乔和黄小茂……。