乔·辛普森与西蒙·耶茨是一对登山好搭档,他们一起挑战了无数高峰,这一次是秘鲁安第斯山峰。在成功登顶后,下撤的途中,乔发生意外,跌下陡坡,摔断了右腿。西蒙用绳索紧紧拉住他,在暴风雪中下撤。然而在途中,乔再次不幸落入冰洞,两人难以沟通,紧靠一根绳索把彼此连在一起。他们随时都有坠崖身亡的可能,僵硬的两个人也没有足够的食物和水源渡过难关。西蒙手里的刀在绳索上迟迟不决,而他的眼泪已经难以抑制的流了下来。在绳索的另一端,乔又有怎样的期盼,他能绝境逢生么?。故事叙述有一位年约十三岁的男孩 Cody,他不但是学校出色的游泳健将,更有一个永远爱他、支持他的家庭,日子过的可说是非常如意,但是不料一切却在他十三岁生日前夕有了变化, Cody 发现他的身体似乎变得有一些不寻常,因为在他碰到水以后,皮肤居然会长起了和鱼一般的鳞片!经过他苦苦询问之下才发现,原来当初他是父母在海岸边捡回的弃婴,并非亲生的。而到后来 Cody 才发现,原来他的亲生母亲是一条美人鱼,所以 Cody 到了青春期才会有这些不同於常人的生理变化,而他的母亲更一直都在海岸边守候,冒著被其他恶人发现追捕的危险,依然希望有天 Cody 能够与她一同重返大海...。