为了帮助身居日本的“叔叔”走私物品,韩国青年亨九每月都要组织三四艘划艇往返于日韩之间。经常接应亨九的是一个日本青年。他们为了自己的家庭和友情不得不放弃很多幸福。一天,“叔叔”命令他们绑架一个名叫智秀的女子到日本。亨九和日本青年陷入一种不可预知的未来中。现在,两人之间发生了微妙的变化。从来不需要照顾人的亨九因为有了日本青年,顿时有了一种有家的感觉。而日本青年因为遇到了可以为自己牺牲的亨九,从而找到了人生的自由。。第一次世界大战爆发前夕,一群欧洲的贵族和艺术家为了护送刚逝世知名歌剧女伶的骨灰回到她出生的小岛,展开了一次航行。不料在途中遇到大战爆发,船上涌进一批难民,在封闭的空间中形成了鲜明的阶级对比。费里尼化身为弗莱迪.琼斯饰演的热心记者,为观众介绍船上形形色色的人生百态,其中犹有些锐利的人性观察,暴露了艺术家伪善的面孔。。