樂悠悠幼稚園逃不過結業的命運,但一眾孩子始終要繼續升學,一年後的今天,七小福們都升讀了一所Happy School──樂天小學,家長也趁機紛紛著手安排「Me Time」。就在各人還在努力適應新階段之時,1A班班主任的出現,把家長們也殺了個措手不及!原來冼老師是樂天小學的榮譽舊生,是次回校正為重振校風。她致力奉獻教育界,待人待己都十分嚴格,更以教導學生正確價值觀、打好學生學習根基為畢生己任。其嚴厲的作風,令師生們對她又敬又怕。然而一向自由自在慣了的樂悠悠舊生們,卻經常在不知不覺間挑戰底線,因此成了冼老師的重點教育對象。Charles對冼老師的鐵板教學頗有微言,但又欣賞她有著培養精英的觀念,在對峙與合作之間角力。。这部文艺电影透露着浓浓的美国南方历史风味。富豪吉姆(凯文•斯帕西饰)举办了一个盛大的圣诞派对,然而在这个热闹派对的午夜,却发生了一场命案。所有的矛头都指向了吉姆,吉姆委托当晚到场的记者约翰(约翰•库萨克饰)搜集证据帮助自己,在约翰的求证过程中,却发现了被害者和主人吉姆之间的秘密关系,当搜证继续进行,吉姆自己却曝出了一个内幕,使得案件继续陷入迷雾。在这个南方小镇的午夜,究竟隐藏着怎样的善与恶,爱与恨,怎样的人性与阴谋?。