东汉末年,曹操位居丞相,一人之下,万人之上,挟天子以令诸侯,平袁术、灭袁绍,东征西讨,意图统一天下。无奈事与愿违,赤壁之战曹军溃败。事隔多年,曹操受封魏王,刘备自立汉中王,孙权亦在东吴称王,三国鼎立,混战不休。。影片讲述了心理学硕士毕业归国的吉米,因为长久以来与母亲的不和放弃公司事务跑去江门散心,在江门偶遇了一对困境中的卖唱父女—月亮与她患有精神疾病的父亲。月亮已经到了上学的年纪,然而她为了照顾父亲不想去福利院,吉米看到后主动承担起照顾月亮爸爸的重任,月亮才开心的去往福利院,在照顾月亮父亲的过程中,吉米也渐渐感受了母亲对自己的爱,在吉米的照顾下,月亮父亲的病也渐渐好转起来。而后又带出了一串动人心弦的故事。该片从“困境儿童”的背景出发,以一后女心理学硕士的视角,在欢笑与泪水中呼唤人性的良知。。