抗战时期,天津有个评剧班子“义亭社”。领班师傅张义亭善良耿直,他的女儿银灵芝色艺双绝,是个评剧红星。女儿因糊涂下嫁汉奸李司令为妾,张义亭一怒之下与女儿断绝关系。他收养的义子张乐天与师妹彩霞从小青梅竹马,患难中结为夫妻。一次演出,恶霸王五陵看上彩霞,到后台企图调戏,彩霞不从,得罪了王五陵。张义亭为逃避当地恶势力迫害,带领戏班颠沛流离,漂泊到青岛,张义亭一病不起。乐天的弟弟苦三被日军抓去作劳工,乐天无奈,靠卖血维持生活。彩霞为救师傅和陷入困境的戏班,将自己典卖给一个烟土奸商,留下一张典妻文契和一叠钞票,凄然离去。抗战胜利,苦三逃了回来。此时李司令已被八路军击毙。银灵芝却又被李司令的副官霸占,他攫取了银灵芝的财物,又将银灵芝遗弃在上海街头。大病初愈的张义亭带着戏班重返天津。彩霞的妹妹金香已长大并挑台唱戏,恶霸王五陵又看上金香。指使戏院老板布下陷阱,企图强奸...。本片描述的「邪乎乐园」是由吸血鬼法兰西(Francis Von Bloodt)一手经营的主题乐园,他聘僱的员工都是些狼人、吸血殭尸、木乃伊和恶魔等......与黑魔法有关的生物,某天一个名叫阿克(Hector)的年轻稽查员来访告知「邪乎乐园」不安全必须歇业,法兰西为保住事业咬了阿克,将他变成吸血鬼,因此阿克不得不抛弃普通人的生活,留在乐园里工作,从而认识了好友女巫葛勤儿,但是他心中仍惦记着等待他回家的小女儿露西。。