1835年,东欧,两位骑士穿过瓦拉吉亚中部的荒芜之地。他们是宪兵康斯坦丁和他的儿子。两人正在追捕一个吉普赛奴隶,他因被怀疑与贵族主人家的妻子有染,从主人家里出逃。镇定的康斯坦丁无论遇到什么情况都用激励人心的警句欢呼,而他的儿子则以沉思的方式观察世界。在他们的奇幻历险中,他们遇到了来自不同国家有着不同信仰的人们:土耳其人和俄罗斯人,基督教徒和犹太教徒,罗马尼亚人和匈牙利人。他们之间互相对彼此有着世代相传的偏见。即使最后追捕到了奴隶,他们的历险还远没有结束。
这是一个关于欧洲封建社会晚期,从历史文献和歌曲流传而来的寓言故事:社会的权利结构和阶层,人民对于自己和他人的看法,与少数民族互动,以及由此而引发的冲突。这是一部巴尔干半岛的西部黑白电影,生动地重现了时代刺耳的音调,同时拓展了主旋律将它延伸到现代。。《怪城》讲述了一对双胞胎兄妹溜溜和跳跳的奇遇。他们在好奇心的驱使下,不小心碰翻了爸爸新研制的超基因微缩剂,变成了小小人。被蝙蝠精发现后,蝙蝠精把他们抓到了鼠妖的洞穴里。
鼠妖作恶多端、身怀妖术,妄图统治人类。当它看到变小了的兄妹俩时,突发奇想,企图从他们口中获得变小的秘方,就可以学孙悟空变小钻进铁扇公主肚子里的办法,达到统治人类的目的。
为了得到超基因微缩剂的秘方,鼠妖使出所有阴谋诡计和阴险狡猾的手段,向兄妹俩展开全面进攻。
鼠妖指使蝙蝠精、毒刺猬把兄妹俩骗入“怪城”。“怪城”里有许多小城,里面住的全是矮人。“怪城”里有许多稀奇古怪的事,这里也是鼠妖兴妖作怪向兄妹俩全面进攻的地方。
兄妹俩经受了“怪城”里的种种考验,与鼠妖斗智斗勇,没有泄露超基因微缩剂的绝密,避免了人类的大灾难。以鼠妖为首的坏蛋,最后也受到了应有的惩罚。全片夸张荒诞、寓意深刻、高潮迭起、想象丰富,是一部童趣十足的影片。。