希尔德
17 年前
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位于旧上海法租界的马思南路监狱，羁押着巡捕房探长钟朗及其搭档韩非、医科大学女教授于胜男联手抓捕的割喉杀人狂魔余利本。在余魔即将送上刑场的前一天，他强烈要求会见钟探长。考虑到割喉案背后隐藏的军粮案，有关方面同意了这次会面，寄望于钟朗能从余的口中套出真相。此次会面无功而返，原因为割喉案就此告一段落，谁知夜晚监狱着火，余利本竟趁乱伪造假象逃之夭夭。
饿虎归山，这个早已丧失人性的恶魔对所有曾“迫害”他的人展开疯狂报复，这其中便包括钟朗三人及其最重要的人，危机真正降临……。在年糕山上住着一个名叫恰恰（铃木真仁 配音）的见习魔女，对于恰恰来说，与师傅塞拉维（泉类亨 配音），好友利亚（香取慎吾 配音）和席奈（日高法子 配音）一起修行的日子十分的快乐。恰恰拥有一块代表爱的魔法宝石，利用它，在好友的勇气和希望的配合下，即能变身成为法力高强的魔法少女，但这颗宝石为何会在恰恰的手里，这始终是一个谜。
原来，恰恰本是魔法王国的公主，可是，大魔王攻打了魔法王国，将她的父母变成了石像，所幸有塞拉维的营救，恰恰才逃过了一切。得知了真相的恰恰决定在伙伴们的帮助下替父母报仇，就这样，三人踏上了充满着危险的旅途。。有一天，最古老的神龙被人类讨伐了。历经悠久的岁月，力量强大到足以令诸神跪拜的龙，在孤独之中接受了自己的死亡，但当龙再次回过神来时，他已经获得了身为边境村民多兰的第二人生。 人类的寿命远远低于龙，而他辛勤耕耘，为了获得食物而狩猎动物……村子里的生活朴素却又温暖，多兰的心逐渐被在龙生中无法品尝到的微小喜悦填满。 但是，有一天，离村调查沼泽的多兰面前出现了一位自称赛丽娜的，半人半蛇的拉米亚。正在旅行寻找伴侣的她说，自己身为拉米亚却不擅长诱惑人类。人与魔物，尽管是互不相容的存在，二人的心却逐渐相通。然而，二人面前却出现了各种各样的外敌――？！。
