影片主要讲述了九十年代的北方小镇,痛失未婚夫的环卫工人王芳遇到一名女婴,她决定领养这个孩子,但却遭到父母的强烈反对。执意的王芳无视父母的感受选择离家出走。然而生活的苦难接踵而至,为了生活她选择省吃俭用,她含辛茹苦地把孩子抚养成人后却积劳成疾,她和孩子的未来再一次变得扑朔迷离……。在某个毫无征兆的日子,某高中二年级女生仁科爱梨(樱庭奈奈美 饰)从昏迷中醒来,发现自己和町村诚一郎等10名同龄人被被关在一栋废弃的建筑物中。他们来到一间空屋子,通过电视机播放的内容,发现自己被迫置于某个奇怪的游戏中:十位“村民”中混入了两只“人狼”,村民们必须在规定的时间内票选出人狼并杀掉他,而未达成目标或者任何违反规定的做法都可能招致自身的死亡。爱梨的朋友尚子对此嗤之以鼻,结果在拉开门的一瞬间便当中惨死。这一幕吓坏了其他的年轻人,他们一方面渴望得到营救,一方面想方设法要完成可怕的游戏。恐怖的气氛肆意弥漫,性命与人性承受莫大的考验……
本片根据川上亮的小说原作改编。。由于总统在缅甸遭受恐怖袭击,所以国防部决定对朝鲜进行报复行动,该行动由国防部长崔英灿主导,但21名特种部队成员完成任务后却遭灭口,在好友朴武烈保护下,李震彪(金相中 饰)成了唯一的幸存者。面对国家背叛,他决定复仇。他抢走了朴武烈的独子潜逃至泰国,抚养他长大。28年后,从美国MIT学成归来的李润成(李民浩 饰),带着义父复仇的旨意回到韩国。为了掩人耳目,他的身份是青瓦台国家通信网特聘专家,阴错阳差结识了青瓦台警卫员金娜娜(朴敏英 饰),后者身世凄惨,但颇为坚强,相似的命运让两人发生了一段生死之恋。李润成在复仇时用了“城市猎人”的代号,成为首尔检察官金英株(李俊赫 饰)一直追逐的目标。在一个个消灭主谋的同时,真相正在浮出水面……。