在不久的将来,一艘太空探索船在一个未知的星球上坠毁。当他们发现这个星球上居住着巨大的恐龙时,他们很快就会遇到一些最可怕的恐惧。遥远的西伯利亚村庄里,叶戈尔是一名森林守卫,无惧与丛林中的偷猎者们搏斗,亦重视家庭,受村民们尊敬。正当他期待妻子诞下第二个孩子时,却被验出患上末期癌症。他不但求医,更借助萨满巫术治病,依然无效,在别无选择之下,受到古老西伯利亚史诗的情节启发,决定做出惊人之举,彻底改变自己的身份,愚弄即将到来的死神,但村民和家人都不认同他拯救自己的方式。影片根据导演的童年回忆、成长环境和西伯利亚传说而写成,打破禁忌,表现出面对自己不理解的事物所产生的恐惧,会驱使人们做出非同寻常的举动。。1930年的上海,乡村少年水生来到上海滩投奔六叔,六叔将水生带到大上海的歌舞皇后小金宝跟前伺候小金宝。小金宝是上海滩一霸唐老爷的女人,但却与唐老爷的手下宋二爷有奸情,而宋二爷一直想成为老大。六叔死了,老爷告诉水生是另一个黑帮头目干的,随后带着小金宝、水生等人到一个小岛避难,岛上只有寡妇和她一双儿女。老爷下令无论谁随便上岛,格杀无论,不久后,和寡妇相好的男人的尸体便出现在芦苇丛中,小金宝知道是老爷做的,对老爷的残忍非常不满,而孤苦无依的水生也令同样内心凄凉的小金宝升出了怜惜之情。水生无意中得知二爷要杀小金宝,将此事迅速通知了小金宝和老爷,小金宝悲痛欲绝。二爷被老爷活埋,小金宝因奸情暴露也被杀死在小岛上,水生愤怒地向老爷扑去。老爷将翠花嫂的女儿带走,准备培养成另一个小金宝。。