阿桃(张静初 饰)幼时目睹父亲被炸死受到刺激,之后人就变的傻乎乎的。长大后姑姑阿水(李丽珍 饰)把她带到自己在中国经营的按摩房帮工,阿桃的纯真引起了光顾按摩房的黑帮老大沙巴(李修贤 饰)的好感。在一次警察的追捕中,阿桃误闯进瑶族男人阿夏(张家辉 饰)的家中。阿夏靠街边的卡拉OK生意为生,阿桃的好嗓子让他看到了新的商机,而阿桃则因为阿夏额头有一颗和父亲一样的痣而认定他就爸爸。阿夏的生意因阿桃的加入明显好转,小摊前要求和阿桃合唱的人排起了长队。在阿夏与阿桃相处的过程中,两人的关系发生了微妙的变化,阿夏因有好色之徒占阿桃便宜而大大出手,阿桃也因为阿夏和情人阿花亲热而发怒。沙巴一直牵挂着纯真的阿桃,他决心要收阿桃做干女儿。沙巴的手下绑架阿桃之后,阿桃意外看到沙巴开枪而对他充满恐惧并逃回阿夏身边。沙巴并不是会轻易放弃的人,故事因为沙巴的坚持而复杂起来。
本片由著名导演章家瑞执导,他的三部作品——《诺玛的十七岁》、《花腰新娘》和《红河》,被合称为“云南三部曲”。。《赵城金藏》是现国家图书馆四大镇馆之宝之一,保卫这一国宝,是抗日战争中的一个大事件。王振山连长接到命令,率特务连战士赶在日军之前将存放在广胜寺中的《赵城金藏》抢运回根据地。但根据地沁源遭遇了日军的扫荡,为避免国宝被战火损毁,王振山与特务连战士身背《金藏》潜伏深山。日军为了得到《金藏》,在护送的队伍中安插了特务,紧随特务连踪迹围追堵截。战士们与敌周旋、战斗惨烈悲壮,最终将五千多卷国宝经卷完整交付驻扎沁源的八路军总部。。十年前,大帅府少帅张麓之离奇被杀,看守灵堂的仆役看到棺材盖无故自行开启,一只木偶手伸出棺材,吓散众人,众人返回灵堂后却发现棺材盖并未移动。而在里屋抽烟的大帅被一个木偶悄悄接近,命丧当场,从此帅府没落。
十年后,戏曲演员世嘉得到一个罕见的木偶,自从木偶来到家里,世嘉的女朋友育碧就经常在屋里的各个角落看到木偶的身影,可是这木偶明明没有移动过,她以为自己出现了幻觉,直到世嘉如同一个木偶一般被吊在屋顶,离奇死亡。
世嘉死后,为了探究世嘉遇害的真相,警察朝元与育碧一起对木偶展开调查,抽丝剥茧后调查到了当年的帅府,育碧在进入帅府后,她才从帅府丫鬟凝冬口中得知木偶其实是少帅和他的兄弟—戏子柳拂晖一同制作,两人的至深情谊却遭大帅反对。一场突如其来的刺杀将矛盾推向顶峰,大帅下令枪毙柳拂晖,不久少帅张麓之竟也离奇暴毙。而这,竟然仅仅只是某个人复仇的开始……。