影片由三个短片构成,片中演员均扮演他们本人。
《踏着我的摩托机车》:南尼骑着摩托车穿梭在大街小巷中,一次偶然中,他结识了女演员詹妮弗·比尔斯,可惜两人语言不通,无法交流。南尼开始看起了电影,他惊诧于一部名叫《连环杀手亨利的肖像》的影片的血腥和庸俗,和对其大唱赞歌的影评人,他找到了那名影评人。
《群岛》:南尼来到了一座小岛上,那里住着他热衷于研究小说《尤利西斯》的怪咖朋友谢拉多。最经,这位朋友竟然迷上了看肥皂剧,他不仅开始将肥皂剧与《尤利西斯》相提并论,更做出了一些更加疯狂的举动。
《医生》:因为皮肤病,南尼进了医院,可是他的病看过了许多人生都没有见好,荒谬的是,这些医生做出的诊断和开出的药方竟然大相径庭。。《幻夜》改编自东野圭吾的同名长篇小说,被视为《白夜行》姐妹篇。
一九九五年一月十七日清晨,阪神发生大地震。为了摆脱父亲生前的欠下的债务,水原雅也(冢本高史 饰)趁乱砸死了来为父亲守夜的舅舅。不料杀人罪行被一名神秘女子当场目击。女子自称新海美冬(深田恭子 饰),双亲也在这 场震灾中罹难,举目无亲的她愿意为雅也守住杀人的祕密。雅也为美冬的美貌所折服,渐渐爱上这个女人,两人约定忘记这里的一切前往东京展开新生活。
美冬凭藉其美貌、肉体与手腕魅惑男性,一步步构筑她的上流梦想帝国;而途中所有的阻碍,都交由雅也暗中协助处理,但他的生活却从此见不得阳光。美冬的白天正是雅也的黑夜,连接两人世界的唯有途径便是一桩又一桩依照美冬指示的冷酷罪行。而刑警加藤亘(柴田恭兵 饰)也在一桩桩看似没有关联的案件中发现了连接点——新海美冬,并开始追查一切线索。雅也会一直守护美冬吗?而新海美冬是否就是她的真名?她,到底是谁?。