国民党反动派为垂死挣扎,决定把大西南黑山地区变成无人区,并秘密建造关押全国高级政治犯的集中营,实施所谓"07工程"。为此,敌人开始对我黑山游击队进行围剿。中共江城特委为粉碎敌人阴谋,特派军事教官白彬和报务员薛飞前往游击队。途中,他俩与敌人遭遇,不幸被捕。敌谍报处长雷鸣对白彬、薛飞酷刑拷打,逼问口供。在敌谍报机关的中共地下工作者顾芸,以打字员身份作掩护,一直暗中观察被捕同志的情况。一天,顾芸在打字时发现了白彬变节的口供材料,她立即将此情报交给地下党联络员老杨,转送游击队。白彬、薛飞突然被押上汽车驶往他处,路上,司机何诚打死押送士兵,自称是地下党联络员。众人甩掉敌追兵,返回游击队。夜晚,敌人悄悄摸进了山村,袭击地下党召开的支部会议,游击队政委李清为掩护同志们撤离,自己不幸被捕。游击队长贺大明在薛飞的鼓动下,率三小队去河谷埋伏,准备营救李清,不料走进敌人伏...。20世纪50年代末60年代初的香港,警匪勾结,乌烟瘴气。其中,九龙城寨更是一个龙蛇盘踞,令人闻风丧胆的混乱所在。
无所事事的小青年阿豪和阿乐偶然混迹于此,为这里的乱世气氛所感染,乐不思蜀。他们合伙赌马诈钱,惹来庄家追杀,幸得当时城寨大哥肥宝出手方保住性命,二人的命运也自此发生转变。阿豪拜入肥宝门下,后与肥宝的小姨子大胆英相恋,他果敢勇猛,风头无两;阿乐当上警察,与曾和阿豪有染的女孩菲菲结婚。为了让虚荣的妻子过上幸福生活,他不惜选择贪污堕落。
两个分处黑白道的好兄弟,携手打拼出一个属于他们自己的天下……。