一部讲述了在人生中迷茫、为了止步而去亚洲旅行的三位女性和一个神秘的男性相遇的故事。 由山岸圣太导演的第1集《曼谷篇》TBS播出。史密斯导演的第二集《台北篇》东京电视台播出。横尾初喜导演的第三集《胡志明篇》WOWOW播出。电视剧在泰国、曼谷、台湾、台北、越南、胡志明进行拍摄。。可可掐死孪生妹妹后被父母送进了精神病院,在这个“特殊”的地方,用一身黑乌鸦毛扮天使的她结识了卷毛和小悟,三人成为好友。卷毛因失手杀死了屡次侵犯他的变态老师被送到这里,噩梦自此伴随,小悟则是脱离现实的妄想狂。
某天可可和卷毛沿着医院的围墙走到了外面的世界,教堂里的圣歌声令他们停下脚步,得到一本由一位好心牧师所送的《圣经》后,卷毛认定世界末日即将来临,而可可觉得自己死亡的时刻才代表真正的世界末日。其后,三人再次爬上医院的围墙,结伴去等世界末日的降临。。身负痛苦过往的电影导演近藤(小出惠介饰)身无分文地回到了他曾度过青春时代的银平町。偶然遇到了热爱电影的流浪汉佐藤(宇野祥平饰)和商业街一角濒临倒闭的电影院银平斯卡拉座的老板梶原(吹越满饰),开始借住在电影院中,通过与热爱电影的三两熟客的相处,渐渐揭开了昔日在恐怖电影圈中颇负盛名的他沦落至此的原因。