电影讲述了农村留守儿童的艰辛、执着和爱。毛毛八岁,和奶奶相依为命,是一家农村杂技团的帽技演员。杂技团年底要巡回演出,毛毛想利用这个机会,到演出的城市找打工的妈妈,但是,寻母之路,困难重重。。露西(Mylène Jampanoï 饰)童年时被一神秘组织绑架,在那一年的黑暗岁月里,她饱受折磨。最终她趁守卫不注意逃脱,在孤儿院结识了新的朋友安娜(Morjana Alaoui 饰)。然而露西心灵受到严重创伤,她经常能够看到一个全身赤裸、伤痕累累的恐怖女人对她进行恐吓与追杀。露西就在恐慌与悲痛中度过了童年。
15年后,经过一番追查,露西和安娜查到了当年的行凶者之一。露西将对方一家杀害,却仍无法摆脱童年的梦魇,最终在歇斯底里中自杀身亡。悲伤的安娜很快被那个神秘组织抓到,她将如朋友一样,被迫成为传说中的殉道者……。