学识渊博伟岸帅气的任智勋(李忠秀 饰)是小有名气的精神科医师,他偏向冷静思维人与人之间的情感,将一切都归于最理性科学解释,内心虽感深深孤独,却时常和不同的女子夜夜欢歌,双栖双宿,一味沉湎肉体的欢愉。他的同事兼好友俊基则不然,是一个追求真爱的传统男子。俊基通过相亲结识美丽的提线木偶师贤贞(具智成 饰),然而对方仿佛隐藏的无尽的心事。贤贞时常会看到恐怖的鬼影出现在她的面前,有时会莫名其妙失去知觉。为了帮助女友摆脱困境,俊基拜托智勋采用催眠的办法为贤贞治疗。
催眠过程中,贤贞讲述了自己隐秘的过去,并开始表现出妖冶鬼魅的人格。禁不住诱惑,智勋利用催眠跨越禁区,全然不计任何后果……。在地处偏僻的大湾村有一座年久失修的破庙,这座庙一半用来供奉观世音菩萨,一半用来做小学教室。络绎不绝的香客和团团香雾常搅得学生们上不好课。老师白娜为此几次找村长,要求不能继续让观音和学生们做邻居了。可是村长认为,要使村子富裕就离不开香客们的香资。
12岁的小姑娘海玲是学校里的好学生,她看见白老师为难,心里十分难过。一天傍晚,海玲和同学常小兔偷偷翻墙进庙,先用弹弓打,后用蜡烛熏,最后竟然把铁观音扳倒在地。第二天,常奶奶和众香客竟以为“观音娘娘落泪”,惊恐万分,邀请邻村的张仙婆来跳神,想听听娘娘有何仙示。海玲和小兔也在人群中观看,并商量出一个“以毒攻毒”的办法。清晨,在村口的大榕树下,海玲双手合十,双目紧闭坐在一块青条石上,小兔叫来了许多老婆婆,大家都说海玲是观音娘娘附身,海玲也装模作样地让香客们每人搬七七四十九块砖至南山坡建庙。虔诚的香客们连连磕头称是。。