本动画由《座敷童子》《海坊主》《无脸怪》《鵺》《化猫》五个故事组成,背着一个大药箱、持着一把退魔之剑的卖药郎(樱井孝宏 配音)是每一个故事的联结者。妖怪的形成,是由人类的种种因缘引起的;要想拔出退魔之剑,就必须要凑齐“形、真、理”。“形”即由人的因缘所引起的妖怪的形态;“真”即事件的真相;“理”即当事人心里真实的想法。
雨夜里,一名怀孕女子来到旅馆投宿,老板娘将她安排到一个从不住人的房间里。同时,有个追杀此名女子的男人也来到旅馆。不久后,奇怪的事情发生了。卖药郎得知妖怪的“形”乃怨灵“座敷童子”,而“真”和“理”究竟是……在卖药郎的询问下,老板娘说出了多年的真相,原来这家旅馆的前身是青楼,而这个房间,竟然是……。伊莎贝尔·沙利文(15岁)刚搬到一个小镇和她的叔叔保罗住在一起,保罗叔叔是该镇的市长。伊莎贝尔最近在一次车祸中失去了父母。伊莎贝尔常感到很孤独,她仅有一只名叫阿奇的流浪机器人狗的朋友。虽然它看起来像一只普通的狗,但它绝不是。它会说话,它能以惊人的速度奔跑。他有超强的力量和透视力。伊莎贝尔和阿奇成了好朋友。她教它如何做一只普通的狗,而它却帮助她融入这个酷酷的小团体。最重要的是,伊莎贝尔可以向阿奇吐露她父母的遭遇。阿奇能理解,它从来没有过家庭。随着夏天的到来,事情开始变得棘手起来。保罗即将再次当选,他发现自己与维罗妮卡泰勒(Veronica Taylor)竞争,泰勒碰巧与布格尔-特罗波里斯(BURGERTROPOLIS)--一家多年来一直试图收购保罗的国家快餐店--勾结在一起。更糟糕的是,一个叫休·贾布朗斯基的恶棍出现在城里,声称......。