在四川的小县城里,彷徨着3个充满迷茫的年轻人:远离家庭纷扰的女孩南风、对父亲心怀芥蒂的丁波以及家庭富裕却得不到半点温暖的肥皂。他们天天聚在一起玩乐喧闹,品味着青春的快意与失落。因所租的房屋改建,他们辗转租住了京剧演员常月琴的房子。这是一个有着坎坷命运的女人,上苍的不公令她与周围的人格格不入,更不要说这几个与之同住一个屋檐下、无论从年龄还是阅历都有着莫大鸿沟的孩子。然而随着时间的推进,这几个孤独的人儿都从彼此的身上感受到了温暖……。新疆阿勒泰青河县,群山环抱中的一个小县城,公路从山间蜿蜒而过。年幼的王彩霞衣衫褴褛,满头脓疮,漫无目的地寻找失散的哥哥王云辉。
从一群嬉闹的孩子口中,小彩霞得知自己找错了地方,孤独无助蜷缩在石墙边的她被阿尼帕妈妈带回了家。
新家在小彩霞眼中是奇特的:一个破旧钻风的毡房,一张其大无比的大炕,一位天天围着锅台的阿尼帕妈妈,一位沉默少语经营一家铁匠铺的阿比包爸爸,一群年龄各异永远吃不饱的孩子们,一口接一口不断变大的大锅……
为了治疗小彩霞头上的脓疮,阿尼帕拿出家里所有的钱给她治病,这也让这个贫困的家庭背上了沉重的负担。为此,丈夫阿比包和阿尼帕发生争执。阿尼帕坚持认为,好马要有好的鞍子,一个女孩怎么能没有头发呢?在裁缝的帮助下,小彩霞终于长出了头发……
阿尼帕帮助小彩霞找到了失散在外的哥哥王云辉,面对同样失去家庭的小云辉,阿尼帕也伸出了接纳的双手。张梅花主任要去外地学习一段时间只能将失去父母的哈萨克族会弹冬不拉的小那然寄养在阿尼帕家,并送来了粮食。同时为了增加收入,帮助阿尼帕在在屠宰场找到了洗羊下水的活儿。
日复一日,在早已封冻的河水中,阿尼帕用僵硬的双手清洗着一桶桶的羊下水……丈夫阿比包心痛地看着她。。这部电影是由意大利、比利时、法国合拍的,曾获得金球奖最佳外语片,凯撒奖最佳服装设计、最佳音响以及奥斯卡最佳外语片提名。
古典音乐作曲家卡多(恩里克·洛维索 Enrico Lo Verso 饰)为了保全弟弟法瑞内利(斯特法诺·迪奥尼斯 Stefano Dionisi 饰)的声音不会因为成长而消失,不惜在他孩童时实施宫刑,从而让法瑞内利成为了伟大的歌唱家。兄弟两个人的命运就此相连,约定从此共有一切——音乐,荣誉,女人。法瑞内利的醉人的歌声及纯真的魅力迷倒了不少美女,卡多与弟弟分享一具肉体,并在感情和事业上处处控制着单纯的法瑞内利。终于有一天,了解真相的法瑞内利悲痛不已,无法原谅他的兄长对他的所作所为,从此两人决裂。在日食来临的时候,卡多割腕未遂,苏醒的他终于得到法瑞内利的原谅,于是,他在弟弟的女人爱丽丝肚子里留了个孩子作为对以前行为的补偿后悄然离去。。