这部影片看起来具有一种奇异的效果,在一部有关纽约与纽约人民的半记录性质的描述中,让·德克斯特尔,一个非常有魅力的金发模特儿,发现在她自己的公寓里被杀害了。侦探唐·穆尔多和吉米·哈罗兰开始调查这一杀人事件。于是,怀疑降临到各种各样的不同的人们身上,他们所有都被证明与一系列入室抢劫案有牵连。不久之后,一个夜晚入室抢劫的人死掉了,他曾经有一个非常难以捉摸的伴侣,名叫薇莉……于是电影进入高潮,为了找到那个薇莉,开始了进行对整个城市的一系列大搜查。然而,依然没有找到杀死让·德克斯特尔的凶手……。作为备受尊崇的灵媒,“上帝的约翰”在国际上声名鹊起,但其可怕的虐待行径随后被幸存者、检察官和媒体揭露。。1950年7月,刚刚诞生不到一周岁的中华人民共和国百废待兴。失去大陆龟缩到台湾的国民党反动派认为“反攻大陆、光复救国”的时机已到,调兵谴将蠢蠢欲动。蒋介石电令潜伏在大陆的特务,妄图一举把我新生的红色政权扼杀在摇篮里。8月的一天夜里,已打入国民党特务组织“541工作站”内部的代号为“221”的我保卫部门的地下侦查员,被国民党特务头子“老虎”派人杀害。无独有偶,在风景如画的西子湖畔,一位年轻的姑娘又被谋杀了。接到市文化局长苗玉杰的报案,保卫部长雷明和女侦察科长张旭月闻讯赶来,对两起案件进行了大量认真细致的调查,发现我方潜伏有国民党特务,并将目标锁定在湖畔宾馆进行调查,却发现困难重重、危机四伏。支持蒋介石对我红色政权大搞颠复破坏活动的美国将军“独眼神父”爱德华·汉弥尔顿启动“礼花”计划,这个绝密情报被我截获,但不知详情。这天雷明突接北京密令:以“老虎”为首的特务组织的矛头直指即将到达杭州的我一号首长。
于是,一场惊心动魄的共和国反特务战斗就此展开,最终以我方胜利告终。。