居住在新泽西的黑帮杀手“鬼狗”(Forest Whitaker弗雷斯特•惠特克 饰)身为非裔,却浸淫在日本武士道的精神世界里,“忠义”为其平生最高信条。他深居简出,不苟言笑,日常与老大靠飞鸽传书联系。鬼狗视老大路易(John Tormey 饰)如亲生父亲,接到命令后决不手软,手起刀落,血浆四溅。
孤独的他也有可以交心的朋友,闲暇时与公园买冰淇淋说法语的非裔聊聊天,各说各话,却也有趣;或与爱看书的小女孩交流品读《罗生门》的心得。
鬼狗活在自己的世界里,但周遭已发生巨大变化。终于有一天,他被路易抛弃,成为帮派倾轧的牺牲品……。记者出身的大小姐沈君怡在战场上目睹儿童的苦难,毅然投身战时儿童保育会的救助工作。她与国民党部队连长、真实身份是中共党员的方鉴明邂逅,方鉴明果断出手解救沈君怡于危难之中。而此时沈君怡已经退婚的“前未婚夫”高自尊——一个坏到骨子里的小人也来到保育院。 一心想回部队打鬼子的方鉴明,因为组织的安排 、儿童的安危和沈君怡的死缠烂打,不得不带着数百难童和老师躲过日军的追击和飞机轰炸,克服饥饿、疾病等重重困难, 从徐州到十堰,从宜昌到重庆,一路险象环生。方鉴明的英勇机智赢得了大家的信任和崇敬,沈君怡与方鉴明不打不相识, 感情越来越深。而妒火中烧的高自尊越来越仇恨方鉴明。 高自尊和保育院会计张娇荣虚报难童人数 ,冒领救济款,栽赃到方鉴明和文香身上 ;同时借国民党中统之手将方鉴明、董家祥押入死牢。沈君怡赶赴重庆拼死相救, 在方鉴明即将行刑之前...。