汤姆(Edward Clements 饰)是一名在曼哈顿读书的大学生,爱上了名为塞蕾娜(Ellia Thompson 饰)的美丽女子,然而,塞蕾娜对汤姆森却并没有什么想法,可她的朋友奥德利(卡罗琳·法里纳 Carolyn Farina 饰)却深深的爱上了汤姆。 汤姆得知塞蕾娜和花花公子里克(克里斯·埃吉曼 Chris Eigeman 饰)有着一段牵扯不清的感情,待到他们分手之后,汤姆再度对塞蕾娜展开了热烈的攻势。然而,汤姆的所作所为对于塞蕾娜来说都只是落花有意流水无情,塞蕾娜更是承认,自己将汤姆写给自己的情书全都给了奥德利。直到此时,汤姆才发现自己真正爱着的其实是奥德利,然而此时的奥德利却和里克走得很近。。亚瑟(阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰)是一位精明强干的律师,在车水马龙的繁华都市巴尔的摩生活和工作。和大部分利欲熏心为了金钱可以放弃底线的同行们不同,亚瑟始终坚守着自己正义的准则,为小人物发声,绝不违背良心。
亚瑟的出淤泥而不染让同行们对他敬而远之,将其视作异类,然而亚瑟并不在意。某日,在法庭上,亚瑟得罪了法官亨利(约翰·福赛思 John Forsythe 饰),两人就此结下了梁子。谁知道,当亚瑟再度见到亨利之时,后者已经因为强暴伤害罪沦为了阶下囚。亨利要求亚瑟替自己辩护,如果亚瑟不从,这势必会对他今后的职业道路产生毁灭性的打击。。扎西平措是九龙湾的土匪,身负血海深仇,误以为云南中甸土司多吉是自己的仇人,却在寻仇过程中爱上了多吉的女儿卓玛,无奈两人却因为种种阻拦而分离八年。
八年后,野心勃勃的索朗夺取了多吉的土司之位,当上了云南中甸的土司,控制了中甸并与日军暗中勾结。扎西放下了仇恨,成为了马帮的马锅头,在走马帮的过程中,多次为抗日前线运送物资,为抗日做贡献。得知索朗的所作所为后,扎西回到中甸帮助多吉夺回了土司之位,原来扎西竟然是多吉的亲生儿子,而卓玛是多吉的养女,两个有情人终于走到了一起。
扎西众望所归,当上了中甸的大土司,为了保家卫国,扎西带领中甸藏族人民走上了抗击日军侵略的道路。。