故事背景描述在1967年的六七暴动,还在英国殖民下的香港,一名大学生、单身的母亲与年轻女儿,三人错综复杂的感情故事。有趣的是杨凡导演在1965年于香港定居,两年后,香港就爆发了大规模的左派抗争事件,根据 Variety 的报导,杨凡表示该部电影正是一封送给香港与电影的情书。。讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间,在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃,只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命,在女儿被人类残忍地害死之后,九尾狐便除了复仇而一无所有。。