尹智旭(车胜元 饰)有这一段令他深感悲伤的初恋经历,他的同性恋人不幸去世,留下尹智旭生活在遗憾和回忆之中。临死之前,恋人将妹妹玫瑰(李絮 饰)托付给了尹智旭。随着时间的推移,玫瑰渐渐爱上了成熟可靠的尹智旭,可是,对于后者来说,玫瑰更多的是已故恋人的牵挂,以及一份沉重的责任。
身为警察的尹智旭兢兢业业,恪尽职守,自然招致了黑帮分子的仇视,成为了他们想要除掉的首要人物。与此同时,尹智旭发现自己的内在其实是一个完完全全的女人,并且打算去做变性手术,找回自我。就在这个节骨眼上,搭档振宇(高庚杓 饰)的死讯传来,玫瑰亦被奸人绑架,尹智旭毅然出发深入虎穴,解救玫瑰。。故事设定为迪迦消失后的第8年—2017年主人公飞鸟信的父亲飞鸟一马,是在光中消失的宇航飞行员。当时飞鸟还和他的父亲约定回来看他打棒球。在此时他却从戴民长官那里得知了噩耗。飞鸟长大后,加入了地球和平联合组织TPC,在一次模拟战争中一举击败了超级胜利队的王牌飞行员由美村良,然而此时他却遇到了宇宙球体斯菲亚,虽然他驾驶战机奋力战斗,却寡不敌众。此时他看见了神秘的光,成为了在这个世界里继大古后的第二个光之巨人的人间体。。美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁,丈夫在她憔悴归来之后却无安慰,贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔,给予她慰藉。不久战争爆发,镇中壮丁随领主出征,贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应,招来领主夫人妒恨,终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来,带走贝拉多娜,用瘟疫吞噬了茫茫大地,贝拉多娜用自己的特异能力解救人民,领主却再一次加害于她……
本片由手冢治虫的“虫制作室”出品,是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部,曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。。