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21 年前
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故事开始于虚构的中国最东边的小岛“东极岛”，智力低下的青年胡生讲述了关于他的两个哥们儿——马浩汉和江河的故事。浩汉在外闯荡多年后回到故乡，却发现全岛面临着拆迁问题，而他最好的朋友，岛上唯一的老师江河也将被调到更为偏远的地区。于是浩汉做出了一个决定，那就是开车送江河去三千多公里外的学校报到。兄弟三人踏上了前所未有的旅程，途中他们见了当临时演员的童年玩伴周沫，误入歧途的苏米，还有浩汉心仪多年从未见面的笔友刘莺莺，以及不羁的摩托车手阿吕。看似平常的旅程却暗藏伏笔，浩汉和江河最终走到了终点，开始了截然不同的人生轨迹。。FBI深度卧底组（Deep Cover Operations，简称D.C.O.）特工Martin Odum（Sean Bean）拥有超出常人想象的适应能力——无论执行任何任务，他都能完美地将自己「转化」成不同的人，从而成功混入敌人内部。然而一个神秘的陌生人声称Odum并不是真正的Odum，令Odum开始质疑自己的真实身份，整个事件变得扑朔迷离。。一个演技拙劣却做着成名美梦的龙套演员，莫名其妙的获得了让角色附体的神奇能力，扬名立万的道路上他天降异能的真相也逐渐浮出水面，面对亲情和生死的两难抉择他将何去何从？。
