1938年,日军的铁蹄蹂躏中华大地,而江南水乡的吴府却宛如立身桃花之源,过着与世隔绝的安逸生活。吴府女主人吴太太40岁寿宴那天,其好友康太太难产,命悬一线。吴太太匆匆赶往好友处,在此偶遇孤儿院的洋人医生安德鲁。安德鲁不顾中国传统观念的偏见,用西洋医术将康太太从死神手中夺回。不久,吴府请安德鲁为少爷吴凤慕传授西学。凤慕同情爱慕父亲的小妾秋明,但父亲已为其定下康家的小姐为妻。凤慕每天闷闷不乐,而吴太太却和安德鲁在授课中逐渐为对方所吸引。这两对人的恋情将何去何从?。在極權統治下,藝術工作者能找到自由創作的空間嗎?導演2009年的作品充滿寓意,故事主角走遍壯麗的爾米亞湖岸,在鹽盤上收集居民的眼。與他同行的少年,則希望可以和失散已久的父親重聚。在這奇異的旅程上,主角見證強權如何掩蓋道理,盲目服從帶來悲劇。儘管導演只是以隱晦的手法,暗喻伊朗的社會問題。但他和為本片剪接的導演約化巴納希,都因此而被判監,諷刺地呼應電影中的控訴。。