两名无能的小镇警长代表逮捕了一名他们认为被错误定罪的逃犯。。傍晚,结束一天雪乡拍摄的一行五人,开着越野车返回县城宾馆,中途发现回去的路因为雪崩出不去了。几人辗转找到当地派出所,一个快要退休的老警察告诉他们,疏通道路得明天中午,离这不远的山谷里有个旅馆,几人可以暂时住下。离开时白雪和郝佳注意到墙上贴着一个通缉令,据说附近有个连环杀人犯,警方正全力搜捕。 五人来到几乎荒废的旅馆,发现里面冷冷清清中透着一股诡异。本来五个人各有目的,经过一些列不顺后关系更加恶化,而胡大婶的智障儿子似乎也…… 因风雪太大,旅馆突然停电了。玩得很疯很累的郝佳回房间休息,在楼梯口看到了一张脸,不等反应过来一只铁钩子卡在了她的脖子上,惨叫被巨大的音响声淹没……。经过生死考验的新免武藏(三船敏郎 饰)在僧人泽庵(尾上九郎又兵卫 饰)的举荐下侍奉大名,并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺,他离开等待自己的阿通(八千草薰 饰),四处云游挑战强者。
一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场,适逢馆主清十郎(平田昭彦 饰)外出,内中徒众一一落败,武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心,几番设计谋害武藏,皆被破解。而另一方面,武藏却与阔别已久的阿通和朱实(冈田茉莉子 饰)不期而遇,刀光剑影中,武藏对爱情作出了断,也完成了和宿敌佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)的初次相逢……。