1980年代初,云南边陲。公安人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令,得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽(郭靖饰)正在伏案工作,一个令人揪心的电话打给她:儿子被人梆架了,要她拿滴水观音像交换,否则,儿子性命不保。侦察科长李振华(钱勇夫饰)接局长(张伐饰)电话,得知敌人要送f-3情报出境,他立即带助手赶赴边境,并安排人速查该情报泄露详情。此时,依丽又遭杂货店老板(王绍光饰)威胁,她手中的观音像已被帕尚(蔡景宝饰)换走。李振华决定打入魔窟,他与派出所共演了一出苦肉计......。美国某户人家,孩子们笑语欢天,快乐非常。女主人梅格(劳拉·爱伦 Laura Allen 饰)正为儿子杰克(Christian Distefano 饰)准备生日宴会,但是一同突然打来的电话让她慌了手脚。原来他们之前雇佣的小丑临时有事来不了,梅格只得打电话求助在外工作的丈夫——房地产经纪人肯特(安迪·鲍尔斯 Andy Powers 饰)。肯特走投无路,偏巧在负责的一栋旧房子里找到一套老旧的小丑服饰,这使得他成功熬过了儿子的生日宴会。第二天肯特照常上班,但他意外发现小丑服饰根本无法从身上弄下来,甚至刀斧工具都全然不起作用。他顺着衣服上的线索找人求助,结果发现这套衣服的可怕性远远超出了他的想象。 满怀恶意和诅咒的小丑服装,将肯特带入万劫不复……。