湘四的一个边远小镇砖厂里,砖厂厂长柳月特意赶在中秋节前给大伙提前发工资。由于砖厂越办越红火,每个工人的工资都有所增加,众人一阵欢呼。这时,远远走来一个背着破包满脸胡子的青年汉子,他就是柳月的丈夫立福。立福因不安于现状在两年前到大城市去闯世界,眼看两手空空而回。阵阵喧闹声中,玉秀的浴室开张了,她正热情地招呼客人。玉秀原是立福的恋人,因嫌立福穷,嫁给了一个有钱的城里人,不料丈夫过早地离开了人世,她又回到了小镇。立福不愿让玉秀看到自己潦倒的模样,急忙躲闪一边,可玉秀已将一切看在眼里。柳月回到家,惊喜地扑入日夜思念的丈夫的怀中,可是,立福却郁郁寡欢,妻子将砖厂办得有声有色,而自己一个大老爷们却空着双手回来,心里很不平衡。立福决心在小镇办卡拉OK舞厅,向柳月借钱。柳月拿不出钱,立福生气地走了。玉秀赞赏立福的主意,并慷慨地借钱给他。几经周折下舞厅终于开张了。玉秀常去捧场,两人旧情复燃。一天深夜,立福到浴室还钱,玉秀情意绵绵,立福情不自禁将玉秀拥在怀里。全镇人都知道了立福和玉秀的风流韵事,只有柳月蒙在鼓里。好打抱不平的辣婶将真相告诉柳月,柳月伤心欲绝,备了一桌丰盛的酒菜,与立福共进这“最后的晚餐”,然后毅然离去。这时,人们不满玉秀的所为,玉秀的浴室生意一落千丈。醉醺醺的立福闯进来向玉秀求婚,玉秀冷静地拒绝了他。镇上的大顺和春英举行婚礼,这对新人向柳月敬酒,强作欢颜的柳月推托着。立福来了,接过大顺手里的酒杯,代替柳月一饮而尽。立福和柳月久久对视着……。1943年秋,日伪苏城清乡总指挥李世林因侵吞军饷败露,被日军毒杀。李的亲信秘书戴遂昌侥幸躲过捕杀,逃跑途中被我新四军武工队在我湖山根据地擒获。由于戴遂昌掌握了日军在苏城地区的军事部署和日伪与国民党顽固派暗中勾结的证据,军分区命令我湖山县委务必保证戴的安全,三天后派部队来转移戴遂昌。日军苏城宪兵司令部派出秘密行动组潜入湖山追捕戴遂昌;国民党顽固派恐其与日伪勾结的阴谋败露,秘令苏城特派员顾维民全力营救戴遂昌,营救不成则秘密除掉;而潜伏在湖山的日伪内奸也受命启动。我湖山县委保卫科长沈英杰受命保护戴遂昌,他和他的战友在三天中与日军、国民党顽固派和潜伏的日伪内奸展开了一系列惊心动魄的搏杀,最终完成了任务。。