岸田智也(市原隼人)和佐藤葵(上野树里)在大学结识。二人非常合拍,葵还常常给智也出谋划策如何追女生。葵是独立电影制作小组的成员,她要在毕业前导演一部叫《THE END OF THE WORLD》的电影,于是决定选用智也当男主角。无奈毕业后,路开始分叉。葵引荐智也去了一间影视社工作,重遇那晚葵想说出对智也的情愫,然而终究没有开口。
葵不久飞往美国留学。正巧智也抬头,看到天空挂着彩虹。他兴奋地拍下,发送给相隔重洋的葵,但是却得到了葵飞机失事罹难的噩耗。亲人同学都悲伤不已,用她生前的电影去悼念逝者,在智也的心目中,葵也始终朦胧的牵动着他内心的爱。。22年前,诺曼贝兹在自家的旅馆中,刺杀了正在淋浴的女房客玛莉莲,而被关进了精神病院,一关就是22年。如今,加州政府根据医生的诊断决定让他重回社会,他获释后,返回了山丘上的破旧旅馆。诺曼在当地一家餐馆中找到了新工作,担任厨师的助手,因此认识了年轻的女服务生玛丽,两人坠入了情网。但是不久后,诺曼却在自家的窗口,看到了死去的母亲,接下来,小镇上便发生了一连串的谋杀案,这些凶杀案会是诺曼的所作所为吗?他真的痊愈了吗?。