传统上,练武之人有所谓“尊师重道”,但并非每件江湖事都是黑白分明。高坚(江林)是武林大豪门下小弟子,生性耿直,常被众师兄欺侮,其师石正重对他没甚好感。一天,高路见不平,救了负伤逃亡的武林怪杰金天运(陈观泰),并藏金于其独住的杂物房中;金因高仗义相救,而己也身受重伤时日无多,便毫无保留地将自己武功授给高。谁知金原是高师的仇人,不料高于练武时无意间露出非凡身手;高师知真相后,将之判以“背叛师门”之罪。谁料为师门报仇雪恨的,竟是这“叛徒。1947年冬,为了从土匪手中夺取控制东北九岭上万先遣军的分布图,东北民主联军203小分队队长少剑波委派侦查员杨子荣卧底潜入最大的土匪山头“威虎山”。杨子荣凭借自己的机智应变获得了匪首座山雕和座下八大金刚的赏识,被封为威虎山“老九”。座山雕天生多疑,多次派人试探杨子荣,杨子荣一面与土匪多方周旋,一面涉险为山下战友传出情报。一波未平一波又起,被203小分队生擒的土匪联络副官栾平趁乱逃脱,知道杨子荣卧底详情的他竟出现在威虎寨中与杨子荣当面对质,杨子荣腹背受敌陷入全面危机……。