志成还在警校的时候便被派往潜入黑社会的洪兴社做卧底,智勇的志成后来成为了帮中老大飞龙的赏识。多年来上司都要求志成交出飞龙的犯罪证据,但志成发现飞龙不过是一名商人而已,更发现飞龙有改邪归正的意图。
飞龙有一名好兄弟阿豹因为被出卖,被警方打至重伤瘫痪了,儿子文俊决心要为父亲报仇,更要夺得江湖上老大的位置,于是他有了陷害飞龙的阴谋。果然,飞龙这时不但被警方通缉,儿子的生命更受到了文俊的威胁。志成及时赶到,救走了飞龙,但飞龙的妻子还是死去了。悲伤之极的飞龙要找文俊报仇,志成不想看到飞龙因杀人被捕,于是表明了自己的身份……。上世纪20年代一个荒蛮的山村里胡老四靠给地主黄万财扛活养家,接近年关的一天晚上,黄万财突然让他深夜前往,一脸媚笑,还赏给了一块大洋,谎称有一亲戚离世,请胡老四前往帮忙守一夜的灵,憨厚老实的胡老四却不知其中有诈。。以阎罗王为首的魔界势力突袭创界山,使创界山受到严重损坏,山体的一部分被炸毁。同时在现生界,已经升上五年级的战部渡也隐约感觉到了异常,但当他赶往龙神池时,却没有像往常一样看见有龙神前来接他,只遇到了一位神秘的钓鱼老人,钓鱼老人和渡说了关于“另一个世界的操龙之族”的传说。当天晚上,骑着一匹白色飞马的虎王在月光中突然出现,告诉了渡情况并将渡带往创界山,可是当渡醒来时虎王已经不知所踪。此时他才看到创界山的惨状,并遭受魔界怪兽的袭击,但魔界的邪气使所有的魔神都失去了作用,渡和朋友们在没有魔神的情况下一番苦战终于暂时安全。创界山女王圣龙妃告诉渡,要击退魔界,必须前往天部界取到“拳龙之勾玉”封住魔界之门,于是渡和星界山皇子海火子通过圣龙妃竭尽全力架设的光之桥前往天部界。。