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19 年前
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正宇有两只宠物，小狗叫巧克力，小猫叫奶昔，奶昔和巧克力穿过了一座彩虹桥，回来却变成了人类？！正宇在20岁失去父母后独自生活，在他叔叔的餐厅做兼职。一天，两个陌生人进入房子，并声称他们是他的宠物巧克力和奶昔！这两个人确实是巧克力和奶昔的转生，他们是他从童年抚养到高中，却在一次事故中走失的。到达两人有了一个新的开始，并寻求发现爱情……于是四个人一起经营着奇妙的生活。。距上一次的冒险已经过去11个年头，转眼间安迪变成了17岁的阳光男孩。这年夏天，安迪即将开始大学生活，他必须将自己的房间收拾整齐留给妹妹。此前，胡迪与巴斯光年等玩具一直期待安迪再和他们玩耍，但是随着岁月的流逝，他们被冷落在箱子里很久了。安迪十分珍惜这些童年的玩伴，于是准备将他们收在阁楼。谁曾想，妈妈却把玩具们当作废物扔到街道上。玩具们误解了安迪，于是愤然出走，宁可被捐赠到阳光之家幼儿园。
伍迪尽力劝解大家，却收效甚微，只得独自黯然离开。巴斯光年他们原本以为将重新回到往昔的快乐时光，不料却陷入一场阴谋之中……。
