任职于日本外务省“国人海外恐怖事件对策室”的外交官黑田康作(织田裕二 饰),在过去的岁月里曾成功于意大利、南美等地解决了日本人质的绑架和诱拐等棘手事件。此番他受上司安藤庸介(鹿贺丈史 饰)之命,前往旧金山担任外交部副部长观上祥子(草刈民代 饰)的安保任务。在美国盘桓期间,他和见到了曾经共事于日本驻墨西哥大使馆的同事霜村毅(香川照之 饰)。可是未过多久,霜村自杀身亡,而他生前居然是发生在日本的某起凶杀案的重要嫌疑人。东京案件的负责人佃警署刑警大恒利香子(柴崎幸 饰)与霜村的女儿瑠衣(夏帆 饰)接洽,为了查明真相,她们启程前往旧金山与黑田会面。
扑朔迷离的案件,令人难以置信的真相……。陈天贵(谷峰饰)原为无恶不作的市井地痞,纠结一帮打手开始开设赌场、走私毒品,成为鱼肉百姓之恶霸。民国八年,年轻有为的省派侦缉队长方达(李修贤饰)视陈为眼中钉,方遂通过监狱长(罗烈饰),召集两位得力干将朱九手(郑康业饰)与金刚(樊梅生饰)共同策划对付陈之计划,方化身为上海阔少,成功打入黑恶势力部……。