次郎是光明寺博士为了替代死去的儿子一郎而倾尽心血的产物,但是作为一个有自主意识的人造人,次郎的思维装置——良心回路在完成的时候出了问题。人类害怕次郎,因为次郎可以不断学习,最后超越人类;而机器人也讨厌次郎,因为拥有良心回路的机器人更加接近人类。并且,有良心回路的机器人是可以拒绝命令的,这更是让次郎被人类和机器人两边都排斥的原因。 在于基路教授战斗中,次郎一边通过战斗学习促使良心回路成长,一边寻找光明寺博士的下落。这时,自称次郎的弟弟的人造人三郎为了确认自己存在的意义而向次郎发起了挑战,而让次郎无法还手的利用就是,冷酷的基路教授把光明寺博士的脑放在了三郎体内!!。故事发生在风景如画的意大利西西里,乔带着一部老旧的摄影机和一堆陈旧的底片,自称是一名星探,正在举行一场名叫“影坛新秀”的试镜活动。他声称,如果能被他选上,就有可能一夜成名,成为日进斗金的超级大明星。
在闭塞的小镇里,乔的到来在居民中间掀起了一股小小的骚动,全镇上下,男女老少们都十分喜欢这位来自大城市的“时髦先生”,只是,他们并不知道,乔的真实身份是一个满口胡言不折不扣的骗子。随着时间的推移,居民们的真诚和善意逐渐感化了乔,之后,乔又与一位名叫碧雅的美丽女子一见钟情,这令过惯了颠沛流离的生活的乔第一次产生了想要停留的想法。。