故事发生在土地革命时期的江西某地。忠犬赛虎为旺崽(李浩 饰)最爱,地主家少爷赵玉堂(赵一工 饰)垂涎这只颇通人性的好狗,几次欲买,均遭旺崽拒绝。一次,赛虎误入赵府,被赵玉堂捉到锁住,旺崽设计让赵府丫环小琴(戴菁 饰)把狗救出,为此小琴被打得浑身是伤。深夜,旺崽与父亲(何宁康 饰)在山崖下救下了从赵府逃出来的小琴,藏在山下草棚中。赵府派狗腿子到旺崽家翻箱倒柜,也没发现小琴的踪迹。旺崽爹闻听山外方志敏领导穷人闹革命,有意投奔。但又不知他们具体在何处,便安顿好孩子们,只身外出打探,不料行迹被赵府的人发现,被捕关进土牢。旺崽闻讯,带赛虎下山救父......。二次革命失败后,流亡在日本的孙中山先生组建中华革命党,并担任总理,讨伐袁世凯。上海成为革命党人与袁世凯的北洋军阀拼杀的前沿。曾树凡认识了袁党的密探头子仇克弱。记者刘香林和茶房秘密接头。原来,革命党人发现内部混入了敌人的密探,为查出密探,迎接孙的到来,准备进行一次清道行动。曾是这一行动关乎成败的一着:诈降投敌,侦探卧底。曾几经波折和磨难,终于查明刘香林便是敌方卧底。刘和仇都被曾树凡和茶房击毙。。