根据张威的小说《扎龙谷》改编。 人类学教授苏夏即将赴英领取达尔文奖的消息传出后,刊登这则消息的报纸在机场被人焚烧。苏夏不断收到匿名信与匿名电话的指责,内心惶惶,但仍照常讲学,出入娱乐场所。他的得意门生江户连日行动诡秘,视苏夏如陌路人,使女友阿琼终日提心吊胆,觉得随时会有什么可怕一事要发生。苏夏在一次学术报告会时,意外见到久无音讯的老同学刘斐,隐约感觉他与那些匿名信有关,于是登门拜访,却被刘斐逐出门。江户目睹此景,避开苏夏,闯入刘家,追问李伯林的死因和苏夏与李伯林的妻子关系。刘斐知他是旧友李伯林之子,就向他讲述了30年前的往事:刘、李、苏一同前往扎龙谷考察,李伯林临危,刘、苏二人见死不救,苏夏窃取了研究成果后又与李妻有染,而刘斐迫于内心的愧疚,放弃研究,终日以酒为伴。江户为查清真相,请歌星温英帮忙稳住苏夏,自己潜入苏夏房间,拿到了母亲给苏夏的信笺和照片...。年轻高贵的王子塔米诺Tamino(约瑟夫·凯撒饰)和他心爱的女孩儿帕米娜Pamina(埃米·卡尔森饰)要战胜帕米娜凶恶善忌的母亲——夜后(里尤波夫·比特罗娃饰),才能最终走到一起。
夜后让塔米诺和帕米娜永远处于黑暗之中,他们要一起争取光明,所以他们必须得得到光明使者萨拉斯特罗Sarastro(雷内·帕普饰)的帮助……当光明使者萨拉斯特罗走进城堡去救被囚的帕米娜时,夜后偷袭了他。
王子塔米诺迷失了方向,并受伤昏迷了,昏迷期间被三个白衣人所救。当他醒来时,这三个白衣人变成了护士,她们三人合唱。歌声将王子送到了帕米娜身边,帕米娜陪伴着他,并将魔笛送给他,希望它能帮助王子……
夜后出现了,她骑在坦克上,将她的肺脏弄出来,缠在坦克上,嘴和喉咙都扭曲了。唱出的花腔女高音,仿佛狼人在月亮上筑墙。一支乐队演奏小提琴来配合夜后的歌唱。当帕帕吉诺Papageno(本·戴维斯饰)敲起他的魔钟时,光明使者萨拉斯特罗在三个性感而庄严的莫扎特音乐剧参与者和手执夹子的护卫队的保护下出场。正邪之战开始了……。国民航空的公会会长恩地元和其身为副会长的好友行天四郎,为了改善极度恶劣的劳工环境,与公司高层产生了激烈的矛盾冲突。恩地永远将飞行安全放在第一位,时而采取莽撞的行动,因此被公司高层疏远,甚至被远派海外。另一方面,奉行现实主义的行天与恩地诀别,进入了公司高层,为了创造自己理想中的公司而步步高升。 终于,轻视飞行安全的国民航空公司发生了一起史无前例的大型客机坠毁惨剧。回到日本的恩地成为事故遗属负责人,真诚积极地去面对这些亲人生命被无情剥夺的遗属们的悲伤情绪。期间,日本政府为了重建国民航空,将关西纺织的国见调任过去,担任要职。国见担任会长后,提拔了恩地担任会长室部长,并让其彻查组织内部的违法行为。恩地对一度令自己失望透顶的公司重燃信心,四处奔走。而挡在他面前的人,则是爬上常务之位的行天……。